La versión 502 de Exact Synergy Enterprise ya está disponible, y trae consigo una ola de mejoras que transformarán la forma en que trabajas. Más intuitivo, más potente y conectado que nunca.
¡Descubre cómo esta actualización puede impulsar tu productividad y colaboración!
A continuación, mencionamos las principales novedades por módulo…
Cuentas y Oportunidades
- Personalización avanzada de fichas: Ahora puedes adaptar las fichas de oportunidad según el tipo de cliente (persona o corporativo). En esta actualización de producto, la tarjeta de oportunidad se puede personalizar según la plantilla de Persona o Corporativa (según sus derechos).
- Comentarios adicionales: Se adiciona una nueva sección para comentarios u observaciones para la ficha de oportunidades.
- Más campos libres: Se amplían los campos libres extra, para fechas, valores y textos en la ficha de oportunidades.
- Monitores rediseñados: El diseño del monitor permite múltiples columnas y filas, logrando visualizarse hasta 24 secciones asociadas a la Cuenta, Proyecto u Oportunidades, a nivel de Recurso o Corporativo.
Cuentas y Oportunidades
- Personalización avanzada de fichas: Ahora puedes adaptar las fichas de oportunidad según el tipo de cliente (persona o corporativo). En esta actualización de producto, la tarjeta de oportunidad se puede personalizar según la plantilla de Persona o Corporativa (según sus derechos).
- Comentarios adicionales: Se adiciona una nueva sección para comentarios u observaciones para la ficha de oportunidades.
- Más campos libres: Se amplían los campos libres extra, para fechas, valores y textos en la ficha de oportunidades.
- Monitores rediseñados: El diseño del monitor permite múltiples columnas y filas, logrando visualizarse hasta 24 secciones asociadas a la Cuenta, Proyecto u Oportunidades, a nivel de Recurso o Corporativo.
Workspaces inteligentes
- Propietario de espacios: En esta actualización de producto, se agregó el campo Propietario en la página Información en la sección Compartir.
Documentos y Reportes
- WordMerge mejorado: Crea cartas desde Word respetando el diseño original.
- Posibilidad de crear plantillas directamente desde MS Word.
- Respeto por la diagramación, fuentes, colores y tablas del formato en MS Word.
- Nivel técnico bajo para hacer cambios directamente sobre la plantilla.
- Posibilidad de generar desde la página del empleado, cliente, un flujo o una búsqueda.
- Ordenación avanzada en búsquedas: Se ha mejorado la clasificación de los resultados de búsqueda y se permite ordenar por la mayoría de los campos, inclusive los libres.
- Nuevo acceso a Exact Synergy: Es posible acceder a Synergy, mediante la autenticación por formularios, con una portada corporativa, ya sea una imagen o una animación (video de corta duración).
Ahora, es posible hacer el cierre de sesión del usuario desde la plataforma, sin tener que cerrar el navegador, lo cual brinda más seguridad al Sistema.
- Exportación a Excel: Los tipos de análisis Pívot y de gráfico se pueden exportar al formato de Microsoft Excel desde el widget haciendo clic, en el icono correspondiente.
- Reportes e indicadores: Posibilidad de crear reportes de indicadores de los datos de Exact Synergy e integrarlos directamente, desde Reporting Services 2017 / 2019 / 2022.
Recursos Humanos
- Recodificación de centros de costos: El botón Recodificar estará habilitado en la página HRM: Centro de costos en Módulos ➔ HRM ➔ Configuración ➔ Organización ➔ Centros de costos.
- Campos libres ampliados: Se amplían los campos libres extra, para fechas, números y textos en la ficha de Recursos Humanos.
Flujos de trabajo
- Campo de firma digital: Se agrega el campo FIRMA, con el cual un usuario puede trazar su propia firma dentro del espacio habilitado, para un flujo de trabajo o formulario determinado.
Integraciones y movilidad
- Exact Synergy App: Lleva Synergy contigo en Android, iOS y Windows.
- Disponible para dispositivos móviles Android, IOS y Windows Store.
- La app de Exact Synergy les brinda acceso a las funcionalidades básicas de Synergy, como flujos de trabajo, documentos y calendarios.
- También incluye las funcionalidades del CRM y obtener la información más reciente sobre sus Clientes, encontrará lo que necesita en muy poco tiempo con esta app.
- La aplicación para móviles Exact Synergy es gratuita, para los usuarios de Exact Synergy.
¿Qué sigue?
Estas mejoras están diseñadas para ayudarte a trabajar de forma más eficiente, colaborativa y segura. Si aún no has actualizado, ¡este es el momento perfecto!
Contáctanos en: soporte@bexcellence.co
